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16mn无缝钢管上冲提供做空机会
在国庆长假后,市场对补库需求的预期引发16mn无缝钢管价格上扬,资金大幅流入助长了市场看多情绪。7月以来黑色板块资金流入明显,16mn无缝钢管持仓量交易量出现了较大幅度的上升,9月持仓量达5400万手,去年同期不到2000万手。
但随着天气好转,港口运行恢复正常,前期发运外矿集中到港,港口库存回升至8427万吨,增加334万吨。供给的反复、补库预期回落使得1601合约价格掉头向下,跌至上周五的367.5元/吨。
当前,外矿增产是大趋势,但巴西港口的检修短期将影响16mn无缝钢管供给。短期16mn无缝钢管可能出现一波反弹,但中期仍将维持弱势。
内矿减产难抵外矿增产
国外矿山方面,FMG第三季度16mn无缝钢管发货量为4190万吨,同比增5%。值得注意的是,FMG16mn无缝钢管离岸现金C1成本降至16.9美元,C1成本是16mn无缝钢管从开采到运至码头的成本。而季度FMG的C1成本为25.9美元,第二季度为22.16美元。离岸现金成本不断下移,一方面是由于四大矿山关停高成本矿山、增加低成本矿山的产量,另一方面是由于澳元贬值。总之,外矿成本不断降低,使得外矿没有必要通过削减产量来稳定当前的16mn无缝钢管价格。另外,四大矿山年内的增产计划也正在有序推进,预计第四季度16mn无缝钢管供应将维持高位。