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11月矿石以上涨为主旋律。但期间波动相当剧烈,有6次涨停,2次跌停,也有双11黑色星期五系统性大起大落。产业面、政策面、汇率面、资金面、原油,各种因素轮番冲击市场。
产业面,煤炭紧缺程度有所缓解,各种释放产能措施出台,运输问题逐步得到解决,煤炭价格上涨势头减缓。钢厂在去产能、环保限产、原料等因素干扰下,高炉开工率一路走低,新一期的数据不足76%。一面是钢材(3293,-75.00,-2.23%)需求并不差,一面是钢材供应萎缩,钢价大跌的预期越来越小。
政策面,11月以来,华北大[微博]面积雾霾天气,环保限产再起,环境保护督察工作全面启动,7个中央环境保护督察组,负责对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等地开展督察工作。
去产能进程年末再度升级,近期调查组,分别进驻江苏、河北、山东、四川等地就钢铁行业去产能工作中个别企业存在的顶风违法违规行为展开调查。中频炉成为重点关注对象,钢材供应受到影响。
汇率方面,人民币自10月底贬值加速,整个11月高贬值2%,冲破6.9。
资金方面,11月央行[微博]减少资金投放,隔夜拆借利率不断走高。
月底原油暴涨,刺激整个大宗商品。
矿石整体基本面延续需求供给都不强的局面,但高品位矿结构性紧缺是不争的事实。近期有消息传出力拓提高PB粉定价,显示大矿山在定价上的话语权随着高品矿集中度提升越来越强。
我们认为12月煤炭端的矛盾随着政策的实施会逐步淡化,但钢厂生产受环保,供给侧改革等外生冲击的影响依然较大,钢价在供应不强,需求不差的局面下,大涨大跌出现的概率不大。在这种情况下,矿石出现趋势行情的几率也不是太大。