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　　去产能是本届政府的一项政治任务。2013年以来钢铁行政去产能经历了由松而紧的过程，2016年国家对去产能态度愈加坚决，去产能已然成为一项重大的政治任务和民生工程。我们认为，2017年作为本届政府换届(2018年)前的后一年，为了能向民众交出一份满意的去产能工作报告，2017年钢铁去产能将进入攻坚阶段。
　　2017年行政去产能与兼并重组力度值得期待。工信部发布“十三五”钢铁工业调整升级规划(2)》，将前10家钢铁企业产量集中度提高到60%的时限提前5年至2020年。当前我国钢铁行业集中度只有34.29%，与60%的目标还有很大差距。时间紧、任务重，预计2017年钢铁行政去产能与兼并重组力度将不低于2016年。
　　2017年去产能将压减更多钢铁产量。在行政压力以及去产能专项奖补资金“早退多补”的激励下，我们认为2017年有可能提前完成“十三五”钢铁去产能任务。预计2017年将压减炼铁有效产能2000万吨，较2016年多压减300万吨；预计2016年粗钢产量同比减少约293万吨或0.36%至80090万吨；在高强度整顿违法产能的背景下，预计2017年粗钢产量同比减少2739万吨或3.42%至77351万吨。
　　2017年钢铁需求或有小降。(1)2016年国庆节期间出台房地产调控政策的19城市，对全国房地产市场增长具有四两拨千斤的作用。预计2017年房地产新开工放缓甚至负增长，拖累房地产用钢需求。(2)基建和PPP项目用钢需求潜力巨大，预计2017年项目加速落地，部分对冲房地产需求下滑。
　　垄断与结构性矛盾推涨2016年铁矿价格。2016年我国铁矿石进口依存度上升至接近90%，四大主流矿山对我国铁矿石供应形成高度垄断；国内煤炭供给侧改革导致双焦成本攀升，钢厂利润被吞噬，为降低焦比、提高铁水产出减少亏损，钢厂对高品位铁矿石需求增加，造成原本就供应减少的高品矿爆发结构性短缺矛盾，推升以高品矿为标的的普氏指数(Fe62%)和大商所铁矿石期货价格强劲上涨。
　　2017年铁矿石过剩加剧，但垄断限制价格下跌空间。随着2017年巴西、澳大利亚低成本高品位矿山新增产能投放，预计铁矿石市场将有6800万吨高成本铁矿石被取代，高品矿结构性短缺矛盾有望逐渐缓解。尽管中国钢铁去产能力度加大，铁矿石过剩加剧，但矿山高度垄断的格局使得矿山可以根据需求调节产量，从而限制价格下跌空间。
　　钢厂、矿山共享利润或成为常态。2017年钢铁因供给侧改革深化而享有利润，矿山则因垄断而享受垄断利润，预计钢厂和矿山共享利润将成为2017年的一种常态。
　　价格展望：
　　预计2017年粗钢维持供应缺口，钢价宽幅震荡，且易涨难跌，螺纹钢价格在2元/吨之间运行。
　　预计市场供需力量将驱动2017年铁矿石价格重心下移，但矿山高度垄断的格局将限制价格下跌空间，铁矿石均价或在68美元/干吨附近。