东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……

1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……

朝鲜正祖时期，没落的贵族之女金允熙（朴敏英 饰）为维持生计，女扮男装写文为生。为避免被嫁人偿债的厄运，允熙铤而走险替人科考，阴差阳错与左相之子“佳郎”李先埈（朴有天 饰）结下梁子，后在其暗助下以病弱的弟弟允植之名御赐入选成均馆。忧喜交加的允熙每日在馆内谨言慎行，其出众的才华渐如珍珠光泽般展露，却也招致掌议夏仁秀一派的嫉恨，时常身陷危机。但允熙每每化险为夷，不仅赢得“大物”之名，更与欢喜冤家佳郎、“桀骜”文在信（刘亚仁 饰）、“女林”具龙河（宋仲基 饰）组成了意气相投的耀目四人组。馆内学子生涯风波不断，馆外政治时局也已是风云暗涌。蒙面侠客“红壁书”势要揭露朝政丑闻，而他所苦苦找寻的《金藤之词》竟牵涉了一个与允熙身世有关的惊天秘密……本剧改编自韩国作家郑恩阙的小说《成均馆罗曼史》。