少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……

二十年前，净天派因受到邪派卢戎部落长老的挑拨，与武林为敌，受到武林四大家族和蜀山围攻，掌门江傲天送走已怀身孕的妻子欧阳倩，自己被蜀山镇压在禁洞中。二十年后，傲天之子江一凡偶遇身患怪病的唐若云、蜀山弟子小蛮及龙羽后，他是净天派首领江傲天的儿子的消息不胫而走，被视为江傲天孽子的他，成为各家追杀的对象。一凡胸怀赤子之心，坚守正道，忍受着世人异样的目光，通过重重考验拜入蜀山门下，发奋练习，进步神速。但他却因自己的身世不敢面对与唐若云的感情，烦恼之时发现若云竟身患绝症，生命危在旦夕。一凡历经千辛万苦，虽救出生父江傲天，但无力挽救若云。伤心之余他依然坚持心中正义，不受奸人挑拨，以高超的武功和强大的人格魅力赢得了武林各派的信任。最后父子联手，打败邪派长老，拆穿了他妄图颠覆武林的阴谋，维护了江湖的和平。